Reżyser relacjonuje trzy ostatnie lata życia i działalności Chrystusa, zakończone Jego śmiercią na krzyżu i zmartwychwstaniem. Usiłuje przekazać historię Nazarejczyka z pozycji Jego uczniów, religijnych rybaków znad Jeziora Genezaret, którzy przeżywając zwykłe troski i spełniając swoje codzienne obowiązki, odkrywają w Nim zapowiadanego w Biblii Mesjasza. Z tego właśnie powodu zaczynają jednak przeżywać głębokie zmagania z obrazem wyzwoliciela wykreowanym we własnej wyobraźni, na podstawie wizji spisanych przez proroków Starego Testamentu, a także z osobistymi, przyziemnymi oczekiwaniami co do Mesjasza. Muszą zmierzyć się również z postawą samego Jezusa, który będąc zwykłym człowiekiem, ich przyjacielem, jednocześnie głosi naukę i dokonuje znaków, które wychodzą daleko poza ustalone tradycją i religijnym nauczaniem schematy i każą myśleć, że jest On nie tylko wysłannikiem Boga, ale Jego Synem.